Practance · Accompagnement patrimonial
L’accompagnement patrimonial, simplement.
Chez Practance, l’accompagnement commence par la compréhension de votre situation, de vos projets et des décisions qui comptent pour vous.
Nous déterminons ensuite ensemble le format de consultation le plus adapté à votre besoin.
Avant tout accompagnement, nous vous proposons un entretien préalable de 15 minutes , gratuit et sans engagement.
Ce premier échange nous permet de faire connaissance, de comprendre ce qui vous amène et d’identifier les sujets qui méritent d’être travaillés.
Notre fonctionnement
Du temps de consultation. Un accompagnement à votre rythme.
À l’issue de notre premier échange, nous pouvons convenir d’une consultation patrimoniale d’une heure, d’un forfait de trois heures ou d’un forfait de cinq heures, selon la nature des sujets à approfondir.
Chaque rendez-vous est préparé en amont à partir des éléments transmis et des sujets convenus ensemble.
Ce travail de préparation n’est pas décompté de votre temps de consultation.
Nous arrivons ainsi au rendez-vous avec une réflexion déjà engagée et les éléments nécessaires analysés.
Le temps de consultation est consacré à ce qui compte réellement : comprendre, approfondir, arbitrer et décider.
Témoignages
Ils témoignent de leur accompagnement.
Les témoignages publiés sur Le Blog Patrimoine à propos de l’accompagnement patrimonial.
« … s’intéresse réellement aux projets de vie … »
« … un échange sincère et professionnel … »
« … une vision pas uniquement basée TRI … »
« … comprendre et rester acteurs de leurs choix … »
« … quelque chose qui pour moi n’a pas de prix : la sérénité … »
« … complètement indépendant, sans produits à vendre … »
« … on y voit beaucoup plus clair … »
« … démarche challengeante sur les objectifs … »
« … de réelles aides à la décision … »
« … Beaucoup d’humanité bien au dela des questions d’argent … »
« … prtinence des conseils … »
« … l’indépendance de ses conseils … »
« … Ses conseils ont été importants … »
« … il m’a fait comprendre ce que je voulais exactement … »
« … projeter vers l’objectif défini … »
« … Beaucoup d’erreurs ont été évitées … »
« … construire une vrai strategie … »
« … a répondu à des questions très précises … »
« … m’a écoutée et entendue … »
« … sur le long terme et l’humain … »
« … Compréhensible et pointu … »
« … Immobilier aide à la réflexion … »
« … Son indépendance est précieuse … »
« … nous pousse à voir les choses sous un autre angle … »
« … une vision claire, et un plan d’action précis … »
« … a répondu efficacement à mes interrogations … »
« … avec les explications justifiant son conseil … »
« … Articles professionnels adaptés aux clients … »
« … un souffle nouveau qui apporte beaucoup … »
« … Nous aprecions son humanité … »
« … une formule étude patrimoniale qui n’a jamais eu lieu ? … »
« … m’aide à prendre du recul … »
Extraits des 32 avis classés « Accompagnement patrimonial » sur Le Blog Patrimoine, y compris les avis réservés. Les textes complets et les éventuelles réponses sont disponibles à la source.
Lire les témoignages dans leur intégralitéNos formats d’accompagnement
Choisir le temps nécessaire.
Une consultation ponctuelle, un accompagnement dans la durée ou une analyse globale de votre patrimoine. Chaque format répond à un besoin différent.
Consultation ponctuelle
Consultation patrimoniale
Une heure pour approfondir une question, analyser une situation ou préparer une décision patrimoniale précise.
1 heure de consultation
Rendez-vous préparé en amont
Accompagnement
Forfait 3 heures
Trois heures de consultation pour approfondir plusieurs sujets, construire une réflexion et avancer à votre rythme.
Fractionnable par 15 minutes
Valable 3 ans · Renouvelable
Accompagnement approfondi
Forfait 5 heures
Cinq heures de consultation pour travailler plusieurs décisions, approfondir les situations complexes et inscrire la réflexion dans le temps.
Fractionnable par 15 minutes
Valable 3 ans · Renouvelable
Analyse globale
Bilan patrimonial Practance
Prendre de la hauteur sur l’ensemble de votre situation : patrimoine, revenus, projets, risques et décisions à envisager.
Préparation et analyse globale
Entretien approfondi
Synthèse et rendez-vous de suivi
Notre engagement
Votre patrimoine ne détermine pas nos honoraires.
Il n’y a ni abonnement, ni engagement dans la durée, ni tarification proportionnelle au montant de votre patrimoine.
Le principe reste le même : consacrer le temps nécessaire aux décisions patrimoniales qui comptent.
Le patrimoine n’est pas une fin en soi. Il doit servir vos projets et votre vie.
Avant de commencer
Vous ne savez pas quel accompagnement choisir ?
Commençons par faire connaissance. Un premier échange confidentiel de 15 minutes pour comprendre votre situation, vos interrogations et déterminer ensemble le format le plus adapté.
Sans frais et sans engagement.
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