Description

Consultation patrimoniale

Certaines situations patrimoniales ne nécessitent pas d’engager un accompagnement dans la durée.

Une question doit être approfondie. Une décision doit être préparée. Un choix patrimonial mérite d’être étudié avant d’être arrêté.

Dans ce cas, nous pouvons simplement convenir d’une heure de consultation patrimoniale.

Une heure de consultation pour aller au fond d’une question

La consultation comprend une heure entière de rendez-vous et d’échange avec votre praticien.

Elle peut notamment être consacrée à l’analyse d’une situation particulière, à l’étude d’une décision, à la comparaison de plusieurs possibilités ou à la réalisation d’un bilan patrimonial ciblé lorsque la situation le permet.

Chaque consultation est préparée en amont, à partir des éléments que vous nous avez transmis et des sujets que nous avons convenu de travailler.

Ce travail de préparation n’est pas décompté de votre heure de consultation.

Nous arrivons ainsi au rendez-vous avec une réflexion déjà engagée, les éléments nécessaires analysés et, lorsque cela est utile, différents scénarios préparés.

L’heure de consultation peut alors être consacrée à ce qui compte réellement : comprendre, approfondir, arbitrer et décider.

Un prix connu à l’avance

Consultation patrimoniale — 1 heure

179 € TTC

Il n’y a ni abonnement ni engagement dans la durée.

Lorsque le sujet peut raisonnablement être traité en une heure, nous convenons ensemble du travail à réaliser et de son périmètre.

Si la situation nécessite davantage de temps ou plusieurs rendez-vous, un forfait de 3 heures ou de 5 heures peut être préférable.

L’entretien préalable : avant de commencer

Avant toute consultation, nous vous proposons un entretien préalable de 15 minutes, sans engagement.

Ce premier échange nous permet de faire connaissance, de comprendre ce qui vous amène et d’identifier les sujets qui méritent d’être travaillés.

Il nous permet également de déterminer ensemble le format qui paraît le plus adapté : une consultation d’une heure, un forfait de 3 heures ou un forfait de 5 heures.

L’entretien préalable est gratuit et ne vous engage à rien.

Prendre rendez-vous pour un entretien préalable de 15 minutes

179 € TTC · 1 heure de consultation · rendez-vous préparé en amont