Description
Le bilan patrimonial permet de prendre du recul sur votre situation, de mieux comprendre votre patrimoine et d’identifier les décisions importantes à prendre.
Pour préparer ce travail, nous avons développé un outil propriétaire de très haut niveau, également utilisé par des professionnels de la gestion de patrimoine. Il permet à chacun de réaliser ses propres simulations, d’organiser sa réflexion et de construire progressivement son bilan patrimonial.
Ce travail préparatoire est ensuite repris personnellement avec Guillaume FONTENEAU, conseiller en gestion de patrimoine, lors d’une consultation dédiée.
L’objectif est alors de mettre votre situation en perspective, de faire émerger les sujets importants, de confronter certaines hypothèses et de construire une lecture claire et cohérente de votre patrimoine.
La consultation dure le temps nécessaire à ce travail, généralement entre 1 heure et 1 h 30.
À l’issue de l’échange, vous recevez un bilan patrimonial personnalisé et synthétique, reprenant les principaux éléments de l’analyse et les réflexions à retenir.
Le bilan patrimonial est proposé au forfait de 450 € TTC.
Plus qu’une simple photographie de votre patrimoine, il s’agit d’un véritable travail de réflexion destiné à vous permettre de mieux comprendre votre situation avant de prendre vos prochaines décisions.
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