Description
L’accompagnement patrimonial permet de prendre du recul sur votre situation, vos projets et les décisions que vous avez à prendre.
Pendant 3 heures d’échange, nous analysons votre patrimoine dans son ensemble : immobilier, épargne, placements, retraite, fiscalité, transmission, organisation familiale et projets à venir.
L’objectif n’est pas simplement de faire un état des lieux. Il s’agit surtout de comprendre si votre patrimoine est cohérent avec votre vie, vos priorités et vos ambitions.
Nous travaillons donc à partir de vos projets : préparer la retraite, sécuriser votre famille, organiser une transmission, financer les études des enfants, simplifier votre patrimoine, réfléchir à un changement de vie ou simplement vérifier que les choix réalisés jusqu’à présent restent pertinents.
Le forfait est de 493 € TTC pour 3 heures d’accompagnement utilisables pendant 3 ans. Il inclut également 3 années d’accès PREMIUM à Le Blog Patrimoine, avec les contenus, études et outils réservés aux abonnés.
L’objectif est simple : vous aider à mieux comprendre votre patrimoine, à hiérarchiser les décisions importantes et à faire en sorte qu’il reste au service de votre vie.
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